青岛海尔拟发行30亿元可转债 初始转股价格为14.55元/股

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【TechWeb】12月14日消息,上交所上市公司青岛海尔昨晚发布公告称,拟发行30亿元可转债,可转债初始转股价格为14.55元/股。

发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 300,749 万元,发行数量为3,007,490 手(30,074,900 张)。

可转债基本情况

债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年,即自 2018 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日。

票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

债券到期赎回:在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内,公司将按债券面值的 105%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

付息方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

初始转股价格:14.55 元/股,不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日均价。前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/该 20 个交易日公司 A 股股票交易总量;前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

转股期限:本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2018 年 12 月 24 日,T+4 日)满 6 个月后的第一个交易日(2019 年 6 月 25 日)起至可转债到期日(2024 年 12 月 17 日)止。

信用评级:主体信用级别评级为 AAA,本次可转债的信用级别评级为 AAA。

信用评级机构:联合信用评级有限公司。

担保事项:本次发行的可转债未提供担保。

发行方式

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 300,749 万元的部分由联席主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为 1 手(1,000 元),上限为 1,000 手(100 万元)。向原 A 股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为 50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

发行时间

本次可转债发行的原股东优先配售日和网上网下申购日为 2018 年 12 月 18日(T 日)。

锁定期

本次发行的海尔转债不设持有期限制,投资者获得配售的海尔转债上市首日即可交易。

承销方式

余额包销。本次可转债发行总额为人民币 300,749 万元,联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 90,224.7 万元。

上市安排

发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公告。

今天上午,青岛海尔股价下跌0.62%至14.42元,总市值约918.33亿元。

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