科创板丨普门科技拟10月22日初步询价 10月24日网上路演

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【TechWeb】10月17日消息,拟在科创板上市的深圳普门科技股份有限公司(以下简称“普门科技”,股票代码688389)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告称,本次发行的初步询价时间为2019年10月22日(T-3日)的9:30-15:00,网上路演时间为2019年10月24日(T-1日)。

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普门科技本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。该公司本次拟公开发行股票4300万股,占发行后公司总股本的10.18%,全部为公开发行新股,该公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后总股本为42220万股。

回拨机制启动前,初始战略配售发行数量为645万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2924万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为731万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月25日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。投资者在申购日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。网上、网下申购结束后,普门科技和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。

普门科技和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01 元;单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为260万股,申报数量超过260万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过520万股。

此外,普门科技还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司将从2019年10月17日(T-5日)开始进行网下路演,10月22日将进行初步询价,10月23日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月24日将进行网上路演,10月25日将进行网上网下申购,10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月30日将进行网下配售摇号抽签,10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

普门科技是一家医疗器械方面的企业,设立以来专注于治疗与康复解决方案和体外诊断产品线的开发及技术创新,目前其主营业务为治疗与康复产品、体外诊断设备及配套试剂的研发、生产和销售。

该公司拟通过发行新股募集6.32亿元资金,用于康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设等4个项目。(小狐狸)

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