荔枝赴美IPO:开盘价11.03美元 较发行价上涨0.27%

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【TechWeb】1月17日消息,UGC音频社区荔枝今日正式在登陆纳斯达克挂牌上市,开盘价11.03美元,较发行价11美元上涨0.27%。随后,荔枝股价在波动中上涨,截至发稿,荔枝股价上涨32.91%,报14.62美元。

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荔枝递交的招股书显示,荔枝将在首次公开募股中发行410万股美国存托凭证,每股美国存托凭证相当于20股A类普通股。包括承销商可认购的61.5万股超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,荔枝将通过首次公开募股最多募集到6129.5万美元资金。

荔枝将把募集到净资金的40%用于开发创新产品,30%用于投资人工智能技术的应用,10%用于拓展海外业务,20%用于一般企业用途。

此次荔枝赴美IPO承销团成员包括花旗、海通证券、AMTD、Needham、老虎证券,招商证券、华盛证券及Prime Numbers。

招股书显示, 截至2019年11月30日,平台已积累了超过1.7亿音频内容。2019年10-11月期间,平台月均活跃用户数超5100万,约590万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约27亿次。

业绩方面,2017年、2018年和2019年前三季度,荔枝分别实现营业收入4.54亿元、7.99亿元和8.15亿元,同比都实现了不错的增幅,但同期净利润的亏损额度分别是1.54亿元、9342万元和1.03亿元。

股权方面,在首次公开募股之后,荔枝董事及高管合计持有17,490,000股A类普通股,以及231,215,000股B类普通股,占总股本的27.2%,以及投票权的77.7%。

其中,赖奕龙为公司第一大股东,持股22.7%。经纬中国持股19.8%,晨兴资本通过旗下两个基金合计持有19.4%股权,Cyber Dreamer Limited持股12.1%。

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